一日，服生因母病回家侍疾，魏生独居楼中读书。约至二鼓，忽闻有人叩门。生疑表兄之来也，开而视之，见一先生，黄袍蓝袖，丝拂纶中，丰仪美髯，香风袭袭，有出世凌云之表，背后跟着个小道童，也生得清秀，捧着个朱红盒子。
先生自说：“吾乃纯阳吕洞宾，邀游四海，偶尔经过此地。空中闻子书声清亮，殷勤嗜学，必取科甲，且有神仙之分。吾与汝宿世有缘，合当度汝。知汝独居，特特秦访。”魏生听说，又惊又喜，连忙下拜，请纯阳南面坐定，自己侧坐相陪。洞宾呼道童拿过盒子，摆在卓上，都是鲜异果品和那山珍海味，馨香扑鼻。所用紫金杯、白玉壶，其壶不满三寸，出酒不竭，其酒色如唬琅，味若醒阈。洞宾道：“此仙肴仙酒，惟吾仙家受用，以于有缘，故得同享。”魏生此时恍恍榴馏，如已在十洲三岛之中矣。饮酒中间，洞宾道：“今夜与子奇遇，不可无诗。魏生欲观仙笔，即将文房四宝列于几上。洞宾不假思索，信笔赋诗四首：
黄鹤楼前灵气生，蟠桃会上啖玄英。
剑横紫海秋光劲，每夕乘云上玉京。其一
嗟峨栋宇接云姻，身在蓬壶境里眠。
一觉不知天地老，醒来又见几桑田。其二
一粒金丹羽化奇，就中玄妙少人知。
夜来忽听钧天乐，知是仙人跨鹤时。其三
剑气横空海月浮，邀流顷刻遍神洲。
蚜桃历尽三千度，不计人间九百秋。其四
字势飞舞，魏生赞不绝口。洞宾问道：“子聪明过人，可随意作一诗，以观子仙缘之迟速也。”魏生亦赋二绝：
十二峰前琼树齐，此生何似蹑天梯。
消磨寰宇尘氛净，漫昔霞裳札玉枢。其一
天空月色两悠悠，绝胜飞吟亭上游。
夜静玉萧天宇碧，直随鹤驭到灜洲。其二
洞宾览毕，目视魏生微笑道：“子有灜洲之志，真仙种也。昔西汉大将军霍去病，祷于神君之庙，神君现形，愿为夫妇。去病大怒而去。后病笃，复遣人哀恳神君求救。神君曰：‘霍将军体弱，吾欲以太阴精气补之。’霍将军不悟，认为淫欲，遂尔见绝。今日之病，不可救矣。’去病遂死。仙家度人之法，不拘一定，岂是凡人所知，惟有缘者信之不疑耳。吾更赠子一诗。”诗云：
相缝此夕在琼楼，酬酥灯前且自留。
玉液斟来晶影动，珠讥赋就峡云收。
漫将夙世人间了，且借仙缘天上修。
从此岳阳消息近，白云天际自悠悠。
魏生读诗会意，亦答一绝句：
仙境清虚绝欲尘，凡心那杂道心真。
后庭无树栽琼五，空羡隋场堤上人。
二人唱和之后，意益绸缨。洞宾命童子且去：“今夜吾当寝此。”又向魏生道：“子能与吾相聚十昼夜，当令子神完气足，日记万言。”魏生信以为然。酒酣，洞宾先寝。魏生和衣睡于洞宾之侧。侗宾道：“凡人肌肉相凑，则神气自能往来。若和衣各睡，吾不能有益于子也。”乃抱魏生于怀,为之解衣,并枕而卧。洞宾软款抚摩，渐至呷浪。魏生欲窃其仙气，隐忍不辞。至鸡鸣时,洞宾与魏生说:“仙机不可漏泄。乘此未明，与子暂别，夜当再会。”推窗一跃，已不知所在。魏生大惊，决为真仙。取夜来金玉之器看之，皆真物也，制度精巧可爱。枕席之间，余香不散。魏生凝思不已。至夜，洞宾又来与生同寝。一连宿了十余夜，情好愈密，彼此俱不忍舍。
一夕，洞宾与魏生饮酒,说道:“我们的私事，昨刀何仙姑赴会回来知道了，大发恼怒，要奏上玉帝，你我都受罪责。我再三求各，方才息怒。他见我说你十分标致，要来看你。夜间相会时，你陪个小心，求服他，我自也在里面撺掇。倘得欢喜起来，从了也不见得。若得打做一家，这事永不露出来，得他太阴真气，亦能少助。”魏生听说，心中大喜。到日间，疾忙置办些美酒精肴果品。等候到晚。且喜这几日服道勤不来，只魏生一个在楼上。
魏生见更深人静了，焚起一炉好香，摆下酒果，又穿些华丽衣服,妆扮整齐,等待二仙。只见洞宾领着何仙姑径来楼上。看这仙姑，颜色柔媚，光艳射人，神采夺目。魏生一见，神魂飘荡，心意飞扬。那时身不由己，双膝跪下在仙姑面前。何仙姑看见魏生果然标致，心里真实欢喜，到假意做个恼怒的模样，说道：“你两个做得好事！扰乱清规，不守仙范，那里是出家读书人的道理！”虽然如此，嗔中有喜,魏生叩头讨饶,洞宾也陪着小心，求服仙姑。仙姑说道：“你二人既然知罪，且饶这一次。”说了，便要起身。魏生再三苦留,说道:“尘俗粗肴，聊表寸意。”洞宾又恳恳撺掇，说：“略饮数杯见意，不必固辞；若去了，便伤了仙家和气。”仙姑被留不过，只得勉意坐了,轮番把盏。洞宾又与仙姑说:“魏生高才能诗，今夕之乐，不可无咏。”仙姑说：“既然如此，诸师兄起句。”洞宾也不推辞：
每日蓬壶恋玉卮，暂同仙伴乐须斯。（洞宾）
一宵清兴因知己，几朵金莲映碧池。（仙姑）
物外幸逢环珮暖，人间亦许凤皇仪。（魏生）
殷勤莫为桃源误，此夕须调琴瑟丝。（洞宾）
仙姑览诗，大怒道：“你二人如何戏弄我？”魏生慌忙磕头谢罪。洞宾劝道：“天上人间，其情则一。洛妃解珮，神女行云，此皆吾仙家故事也。世上佳人才子，犹为难遇。况魏生原有仙缘，神仙聚会，彼此一家，何必分体别形，效尘俗涯码之态乎？”说罢，仙姑低头不语，弄其裙带。洞宾道：“和议已成，魏字可拜谢仙姑俯就之恩也。”魏生连忙下拜。仙姑笑扶而起，入席再酌，尽欢而罢。是夜，三人共寝。魏生先近仙姑，次后洞宾举事。阳变阴阖，欢娱一夜，仙姑道：“我三人此会，真是奇缘，可于枕上联诗一律。”仙姑首唱：