三十年（丁丑，一三九七）春正月，命耿炳文、郭英巡西北備邊。
　　五月己巳，敕晉、燕、代、遼、寧、谷六王勒兵備邊，戒勿輕戰，俟敵分散驕怠，邀截要路擊之。
　　三十一年（戊寅，一三九八）夏四月，命燕王率諸王防邊。敕曰：「北騎南行，不寇大寧，即襲開平。可召西涼都指揮張文傑、莊得，開平都督宋真、宋晟，遼東武定侯郭英等，皆以兵會。遼王以護衛軍悉數北出，山西、北平亦然。令郭英、宋真、宋晟翼於左，莊得、張文傑翼於右，爾與代、遼、寧、谷五王居其中，彼此相護，首尾相救。兵法：『示饑而實飽，外鈍而內精。』爾其察之。」五月戊午，敕左軍都督楊文往北平，並燕、谷、寧三府精銳往開平，從燕王防邊。敕郭英總兵往遼東，隨遼王屯開平迤北險要防邊，仍聽燕王節制。乙亥，命燕王總帥諸王防邊。敕曰：「朕觀成周之時，天下治矣。周公告成王曰：『詰爾戎兵。』安不忘危之道也。朕之諸子，汝獨才智，秦、晉已薨，汝實為長，攘外安內，非汝而誰？爾其總率諸王，相機度勢，用防邊患，奠安黎民，以答上天之心，以副吾付托之意。其敬慎之，毋怠。」
　　谷應泰曰：
　　塞下之險，東起開、鐵，北歷喜峰，西亙偏頭、五灰，相距二千二百里而遙，乃欲阻長城而堵之，列亭障而蔽之，設險守國，蓋其難哉。
　　若夫高皇之定天下也，與漢、唐異。漢、唐之主，所稱勝國之孽者，悉中原之人耳。乾符一御，丑類盡殲，寶籙攸歸，餘胤革面。然而漢圍白登，唐苦突厥，內地既輯，邊患乘之，強弩之末，殊未可以易視也。又況順帝北出漁陽，旋輿大漠，整復故都，不失舊物，元亡而實未始亡耳。於時忽答一軍駐雲州，王保保一軍駐沈兒塔，納哈出一軍駐金山，失喇罕一軍駐西涼，引弓之士，不下百萬眾也，歸附之部落，不下數千里也，資裝鎧仗，尚賴而用也，駝馬牛羊，尚全而有也。假令蹛林祭纛，大舉報仇，田單一鼓而下齊，申胥七日而救楚，豈得雲惰歸之氣，沒世不復歟！
　　然而太祖之攻之也，分兵二道。一出西安以搗定西，一出居庸以搗沙漠，則雲中、雁門之勢斷矣。及其再舉也，分兵三路。徐達出中路，李文忠出東路，馮勝出西路，則盧龍、榆關之援又絕矣。而且築東勝之險，是南仲之城朔方也，設屯田之利，是充國之守金城也，宜乎左丞右帥，東底開平，鄧愈、沐英，西臨弱水，雖貳師之入大宛，張騫之通屬國，其長駕遠馭，未有若斯之極也。厥後應昌之捷，買的就俘，武平之戰，惠儲歸命，於是犁幕南而無庭，過陰山而慟哭，元氏舊墟，幾乎盡矣。至於設伏馬陵，揚水疏勒，則桑哥兒之跑地，橐駝塞之冰城，似有神助，功亦爛焉。
　　若夫燕、雲割棄四百餘年，石晉以來，復還版圖，豈景純定限，南北更合，將衛、霍樹績，王者無外耶！

第十一卷 太祖平夏
　　元順帝至正十五年春，徐壽輝將明玉珍據成都。玉珍，隨州人，世農家。身長八尺，目重瞳，以信義為鄉黨所服。初，聞徐壽輝兵起，集鄉兵屯於青山，結柵自固。未幾，降於壽輝，授元帥，隸倪文俊麾下，鎮沔陽。與元將哈林禿戰湖中，飛矢中右目，微眇。十四年，以兵千人，槳鬥船五十，溯夔而上。時青巾盜李喜喜聚兵苦蜀，元義兵元帥楊漢以兵五千御之，屯平西。右丞相完者都鎮重慶，置酒飲漢，欲殺之。漢覺，脫身走，順流下巫峽，遇玉珍，訟之，且言重慶可取狀。玉珍未決，萬戶戴壽曰：「攻重慶，事濟據蜀，不濟歸，無損也。」從之。遂進克其城，完者都遁，父老迎入城。玉珍禁侵掠，市肆晏然，降者相繼。
　　十八年（戊戌，一三五八），完者都自果州來攻重慶，屯嘉定之大佛寺，明玉珍使明三御之。明三，黃陂人，驍勇善戰，玉珍弟畜之，後複姓名曰萬勝。又密遣猛士夜眼陳劫烏斗山寨，搗嘉定，皆下之，惟大佛寺未下。玉珍親濟師，旬日城潰，完者都、參政趙資、平章郎歹革皆死之，人稱「三忠」。道出瀘州，自訪元進士劉禎，喜曰：「吾得一孔明也。」
　　二十一年（辛丑，一三六一），明玉珍稱隴蜀王。初，玉珍謀討陳友諒，乃整兵守夔關，不與通，復立廟以祀徐壽輝。至是，遂自稱隴蜀王。
　　二十二年（壬寅，一三六二）春三月，明玉珍僭稱帝於蜀，國號大夏，改元天統。仿周制設六卿，又置翰林院承旨學士、國子監等官，賦稅十取其一，開廷試，置雅樂供郊祀之祭，皆劉禎為也。
　　二十三年（癸卯，一三六三），明玉珍遣萬勝等三道攻雲南，梁王孛羅走金馬山，勝入城據之。孛羅復集眾來攻，勝敗於關灘，引還。
　　二十四年（甲辰，一三六四），萬勝攻興元，敗還。鄒興克巴州。
　　二十五年（乙巳，一三六五）九月，夏主明玉珍以萬勝、戴壽為左、右丞相。遣參政江儼來通好，命都事孫養浩報之。是年，萬勝取興元。
　　二十六年（丙午，一三六六）春三月，夏主明玉珍卒，年三十六。玉珍頗節儉，好文學，蜀人安之。子升嗣。升年始十歲，母彭氏同聽政，改元開熙。其都察院張文炳用事，忌萬勝，使玉珍義子明昭矯彭氏旨殺之。勝，夏驍將也，兵無不一當百。勝死，夏以不競。劉禎代為丞相。吳友仁移檄興兵，升命戴壽討之。友仁曰：「不誅昭，國必不安。昭若朝誅，吾當夕解。」壽乃奏誅昭。友仁入朝謝罪，不問。
　　九月己亥，夏主明升遣使來聘，使者自言：「其國東有瞿塘三峽之險，北有劍閣棧道之阻，古人謂『一夫守之，百人莫過』。而西控成都，沃壤千里，財富利饒，實天府之國。」太祖笑曰：「蜀人不以修德保民為本，而恃山川之險，誇其富饒，此豈自天而降耶！」使者退，太祖因語侍臣曰：「吾平日為事，只要務實，不尚浮偽。此人不能稱述其主之善，而但誇其國險，固失奉使之職矣。吾常遣使四方，戒其謹於言語，勿為誇大，恐遺笑於人。如蜀使者之謬妄，當以為戒也。」遣參知政事蔡哲往報蜀。哲挾畫工同往，圖其山川險易以獻。太祖覽而嘉之，遂為取道伐蜀之張本。
　　太祖洪武元年（戊申，一三六八）冬十二月，遣使以書諭夏主明升。
　　二年（己酉，一三六九）秋八月，夏主明升遣使來貢。王師平關陝，蜀人震恐。戴壽謂升曰：「大明天子遣將用兵，所向無敵，以王保保、李思齊強盛，竟莫能禦，況吾蜀乎！倘一旦有警，計將安出？」吳友仁曰：「蜀地非中原比，設有緩急，據險可守。為今之計，莫若外假交好以緩敵，內修武事以自強。」升從其言，遣使修貢。
　　上賜璽書答之，曰：「朕歷觀古有蜀者，如公孫述、李特、王建、孟知祥輩，皆能乘機取，而善守之道未聞，今足下必圖所以善守可也。朕連年出師，所向克捷，皆諸將用命，故能成功。遠勞致禮，益見厚意，因使者還，姑以此復。」
　　冬十月壬戌，遣平章楊璟諭明升奉國入覲。升牽於群議不能決。璟將還，復以書曉之，曰：「古者同力度德，同德度義。無可度焉，則為順圖。足下自謂瞿塘、劍閣，一夫負戈，萬卒誰何，此皆不達時變相謬誤。足下自度，孰與劉備、諸葛孔明，然僅僅能自保。足下疆場，南不過播州，北不過興元。王師一至，所為足下謀者，各自為計，足下奉老母安歸乎？足下即衝幼，當亦痛心老母。順逆之圖，度之而已。」升不能從。
　　三年（庚戌，一三七０）夏五月，大將軍徐達既出安定，走王保保，乃遣左副將軍鄧愈招撫土番，而自帥所部攻興元。以傅友德為前鋒，自秦州南出一百八渡至略陽，擒故元平章蔡琳，遂入沔州。分遣裨將金興旺等由鳳翔入連雲棧，合攻興元。興元守將劉思忠、知院金慶祥迎降。留金興旺、張龍守之，達還軍西安。
　　秋七月，蜀將吳友仁寇興元，守將金興旺、張龍出兵擊卻之。明日，友仁復來攻，興旺與戰，面中流矢，拔矢再戰，斬首數百。時城中守兵才三千，友仁兵三萬，興旺以眾寡不敵，斂兵入城，遣使間道走寶雞請援兵。友仁圍城，決濠填塹，攻益急。興旺嬰城拒守，發巨炮擂石，敵兵多死傷。時徐達在西安得報，即帥師還屯益門鎮。先遣傅友德領兵三千，逕趨黑龍江，夜襲木槽關，攻斗山砦。友德令軍中人持十炬燃於山上，友仁軍望見大驚，乘夜遁。
　　四年（辛亥，一三七一）春正月丁亥，上親祀上下神祗，告伐明升。命中山侯湯和為征西將軍，江夏侯周德興為左副將軍，德慶侯廖永忠為右副將軍，滎陽侯楊璟、都督僉事葉升等率京衛、荊、湘舟師，由瞿塘趨重慶，潁川侯傅友德為前將軍，濟寧侯顧時為左副將軍，都督僉事何文輝等率河南、陝西步騎，由秦、隴趨成都。上諭和等曰：「今天下大定，四海奠安，惟川蜀未平耳。朕以明玉珍嘗遣使修好，存事大之禮，憫明升稚弱，不忍加兵，數遣賜開諭，冀其覺悟。升乃惑於群議，反以兵犯吾興元，不可不討。今命卿等率水陸大軍，分道並進，首尾攻之，使彼疲於奔命，勢當必克。但師行之際，在肅行伍，嚴紀律，以懷降附，無肆殺掠。昔王全斌之事，可以為戒，卿等慎之！」諸將陛辭，上復密諭傅友德曰：「蜀人聞吾西伐，必悉其精銳東守瞿塘，北阻金牛，以拒我師。彼謂地險，吾兵難至。若出其意外，直搗階、文，門戶既隳，腹心自潰。兵貴神速，但患卿等不勇耳。」友德頓首受命。仍命宋國公馮宗異往陝西修城池，衛國公鄧愈往襄陽訓練軍馬，運糧餉以給征蜀軍士。
　　二月，江夏侯周德興、指揮胡海等進兵，取蜀之龍伏隘，進奪覃垕、溫陽關。中山侯湯和率師克歸州李逢春烽火山寨。分遣南雄侯趙庸、宣寧侯曹良臣帥兵取桑植容美洞，會周德興合攻茅岡、覃垕寨，克之。
　　三月，平章楊璟進次瞿塘，不利。先是，蜀人自謂瞿塘天險，其平章莫仁壽守之，以鐵索橫斷關口。及聞王師臨境，又遣左丞戴壽、平章鄒興、副樞飛天張等益兵為固守計。壽等於鐵索外北倚羊角山，南倚南城寨，鑿兩岸壁，引纜為飛橋三，平以木板，置炮石木竿鐵銃其上，傍橋兩岸，復置炮以拒王師。至是，璟師次夔州大溪口，遣指揮韋權率兵出赤甲山，以逼夔州。指揮李某出白鹽山下，逼夔府南岸，以攻南城寨。璟與都督僉事王簡出犬溪口，進攻瞿塘扼江之眾。璟戰不利，赤甲、白鹽之師亦退還歸州。
　　潁川侯傅友德受命馳至陝，集諸道兵，揚言出金牛，而使人潛覘，知青州、果陽空虛，階、文雖有兵壘而守備單弱。於是引兵趨陳倉，選精銳五千為前鋒，攀援山谷，晝夜兼行，大軍繼之。夏四月丙戌，直抵階州。蜀守將平章丁世真率眾來拒，友德擊敗之，生擒其將雙刀王等十八人。世真遁去，遂克階州。進至文州，距城三十里，蜀人斷白龍江橋以阻我師。友德督兵修橋以渡，至五里關。蜀平章丁世真復集兵據險，都督同知汪興祖躍馬直前，中飛石死。友德怒，奮兵急擊，破之。世真僅以數騎遁去，遂拔文州。
　　庚寅，上以湯和、傅友德等伐蜀三月，未得捷報，命永嘉侯朱亮祖為右副將軍，帥師助之。
　　丁酉，傅友德下青州果陽，留指揮潘忠守之，進兵徇江油、彰明二縣，下之，癸卯，遂趨綿州。友德選精銳鼓行而前，別遣都督僉事藍玉夜襲其壘。蜀守將向大亨軍驚擾達旦，友德麾兵乘之，俄大風起，諸軍乘風縱擊，蜀兵大敗，遂克綿州。龍驤衛指揮史鑒死之，大亨走保漢州。友德至漢州，阻水不得渡，乃命軍中造戰艦百餘艘。時蜀人雖失階、文，猶恃漢水自固，及聞我師造舟進取，乃益震恐。