五月己卯，戰艦成友。德將進兵漢州，欲以軍事達湯和，而山川懸隔。適江水暴漲，乃以木牌數千，大書克階、文、綿州日月，投漢江順流而下，蜀守者見之，為之解體。初，蜀人命丞相戴壽、太尉吳友仁等悉眾守瞿塘，以扼三峽之險。及聞友德破階、文，搗江油，壽等乃與友仁分瞿塘守兵還援漢州，以保成都。未至，而友德舟師已逼漢州，向大亨悉兵陣於城下，友德選驍騎擊敗之。既而壽等兵至，友德下令諸將曰：「彼勞師遠來，聞向大亨新敗，必洶洶，可一戰克也。」乃親帥師迎擊壽等，大敗之。
　　六月壬午，遂拔漢州，壽與大亨走成都，臨江侯陳德追擊，又敗之，獲其卒三千餘人，馬三百匹，友仁走古城。友德乃以濟寧侯顧時守漢州，自將擊古城，又大敗其眾，殺獲二千餘人，並擒宣慰胡孔彰等，獲馬騾五百餘匹。友仁自古城遁還保寧。時湯和兵發歸州，進攻瞿塘關，以江水暴漲，不得進，乃駐師大溪口，欲俟水稍平。上聞之，恐其逗遛緩事，而傅友德捷書適至，乃詔和曰：「傅將軍率精銳，冒險深入，克階、文及青州、果陽、白水江之地。兵既越險，次於平川，蜀人無險可恃，正當水陸並進，使彼首尾受敵，疲於奔命。平蜀之機，正在今日。朕前日所以語爾者，獨不記憶乎？何怯之甚也！」詔至，廖永忠遂率所部先進，和猶遲疑不決。會得友德木牌於江流，乃進兵，自白鹽山伐木開道，由紙牌坊溪趨夔州。永忠兵先至舊夔州，蜀平章鄒興、副樞飛天張等出兵拒戰。
　　戊子，永忠分軍為前後陣，軍既交，出後軍兩翼夾擊之，興等大敗。明日，復並兵攻之，擒其元帥龔興，殺溺死者甚眾。辛卯，永忠進兵瞿塘關。永忠以山峻水急，而蜀人設鐵索飛橋，橫據關口，我舟不得上，乃密遣壯士數百人，舁小舟踰山度關，出其上流，人持糗糧帶水筒以禦饑渴。山多草木，令將士皆衣青蓑衣，魚貫山岩石間，蜀人不覺也。度已至，乃率精銳出黑葉渡，分為兩道。夜五鼓，以一軍攻其陸寨，一軍攻其水寨。攻水寨將士，皆以鐵裹船頭，置火器而前。黎明，蜀人盡銳來拒，永忠先破其陸寨。既而將士舁舟出江者，一時俱發上流，揚旗鼓噪而下，蜀人出不意，大駭，而下流之師亦擁舟急擊，發火炮火筒夾攻，大破之，鄒興中火箭死。遂焚其三橋，斷其橫江索，擒同僉蔣達等八十餘人，斬首千餘級，溺死者無算，飛天張、鐵頭張等皆遁去。永忠入夔州。明日，湯和兵始至，永忠乃與分道並進。和率步騎，永忠率舟師，約會於重慶。
　　戊戌，蜀平章丁世真陷文州。先是，傅友德克文州，留指揮朱顯忠守之。世真合番寇數萬來攻，顯忠拒卻之。其趙元帥復與世真合兵攻城，城中食且盡，外援不至，部下皆曰：「與其陷死地，孰若出城求生路乎？」顯忠厲聲曰：「為將守城，城存與存，城亡與亡，豈有求活將軍邪！」詰旦，世真攻益急，顯早出東門拒戰，而世真復攻西門。日且暮，顯忠被創，裹瘡決戰，力不支，城破，死之。千戶王均諒被執不屈，蜀人磔之於文州東門。初，顯忠領士卒七百人，及城破，僅百餘人。既而友德調丘來援，世真棄城走。事聞，恤顯忠、均諒家。夏守金州九龍山寨平間愈思忠率官屬軍民二千三百餘人，詣友德軍門降，獻良馬千匹。友德遣人送思忠至京，上命還其馬，賜第居京師。世真復率餘黨寇秦州，攻圍五十餘日，城中食盡，括牛畜以食軍。友德調兵來援，擊走之。世真逃竄山岩，自以拒敵官軍，殺傷者多，懼不敢出，夜宿梓潼廟中，為帳下小校所殺。及蜀平，小校赴京言狀，上曰：「小校殺本官，非義也。」不賞。
　　廖永忠帥舟師自夔州乘勝抵重慶，沿江州縣望風奔附。次銅鑼峽，明升與右丞劉仁等大懼。仁勸明升奔成都，其母彭氏泣曰：「事勢如此，縱往成都，不過延命旦夕，何益！」仁曰：「然則奈何？」彭氏曰：「大軍入蜀，勢如破竹。今城中軍民雖數萬，皆膽破心怖，豈能效力。若驅之出戰，死傷必多，亦終不免也。不如早降，以免生靈於鋒鏑。」明升遂遣使詣永忠軍，全城納款。永忠以湯和軍未至，辭不受。癸卯，湯和至重慶，會永忠以兵駐朝天門外。是日，明升面縛銜璧，與母彭氏及其右丞劉仁等奉表詣軍門。和受璧，永忠解縛，承制撫慰。下令將士不得侵掠，撫諭戴壽、向大亨等家令其子弟持書往成都招諭。遣指揮萬德送明升等並降表於京師。朱亮祖兵亦至。
　　秋七月，傅友德兵圍成都，戴壽、向大亨等出戰，以象載甲士列於陣前。友德命前鋒以火器衝之，象卻走，壽兵躪藉死者甚眾。會湯和遣人報重慶之捷，壽等亦得家書，聞重慶已降，而室家皆完，乃籍府庫倉廩，遣其子詣軍門納款，友德許之。翼日庚申，壽率其屬降，友德整眾自東門入，得士馬三萬。分兵會朱亮祖，徇州縣之未附者。壬戌，崇慶知州尹善清拒戰，擊敗，斬之，判官王桂華率父老降。壽、大亨既降，至夔峽皆鑿舟自沈死。
　　八月，上遣使諭湯和等曰：「為將貴審機而重料敵。今全蜀已下，惟吳友仁尚據保寧，偷旦久之命，乘機而取之，此破竹之勢，無不克者。將軍徘徊不進何也？吾付將軍以大任，而臨事往往逗撓如此，何以總軍政寄國事乎！」和聞詔，遣周德興會傅友德克其城，執友仁送京師，誅之，蜀地悉平。明升至京師，廷臣上言：「宋乾德間孟昶降，有叩頭伏罪禮。」上曰：「昶奢淫自恣。升幼，孽自臣下，可免其伏地禮。」封升為歸義侯，居第京師。已而，投升於高麗。
　　命曹國公李文忠經理四川，文忠以成都舊城卑隘，增築新城，高壘深池，規制略備。時時傅友德駐兵保寧，湯和駐兵重慶，各遣人招輯番、漢人民及明氏潰亡士卒來歸者，因籍其壯丁。
　　丙子，置成都右、中、前、後四衛分隸之。復置保寧守禦千戶所，調濠、梁等衛官軍守之。
　　十二月辛卯，賞平蜀將士，傅友德、廖永忠各白金二百五十兩，彩緞二十表。滎陽侯楊璟、南雄侯趙庸、永嘉侯朱亮祖不與賞。上親制《平西蜀文》，紀傅、廖二將之功。
　　谷應泰曰：
　　聞之名山大川，不封諸侯，王公設險，用守厥國。而周都雒陽，則曰南望三途，北望岳鄙。有德易以王，無德易以亡。蓋古者賢明之主，在德不在險也。夫中國之得地險者，宜無過巴、蜀，棧道揭其北，瀘水阻其西，表岷、峨之天闕，帶二江之雙流，勇夫重閉，幾乎鬥絕矣。而自古及今，敗亡相繼，俘縶入臣，罕有全者，則蜀之地險，固不足恃也。
　　方夫元運垂終，群雄並起，明玉珍以隨州布衣，結寨青山，為徐壽輝之外臣，倪文俊之守將。及文俊見殺於友諒，而遂奄有三巴，盜竊名器，比之劉宗下輦而自王，公孫躍馬而稱帝，功尤易易也。玉珍不以此時北趨子午，入叩關、隴，南下夷陵，先窺漢、沔，而但固守夔門，改元稱制，偏隅自割，坐待滅亡，此策之最下者。是則東之自守者無過士誠，而西之自守者無過玉珍也。
　　方太祖之初，逐鹿中原，未遑外討，答書通聘，以待隗囂，厚禮卑辭，以驕李密。而使者乃以張裔之口舌，誇蠶叢之形勝，井蛙坐大，斯為過矣。至於元都已沒，秦、晉悉平，蜀道一隅，勢如黑子，乃始命鄒興、莫仁壽等瞿塘阻水，鐵鎖橫關，丸泥墨守，不已晚乎？
　　若夫太祖之伐蜀也，以湯和等舟師入峽，疾趨重慶，此正兵也；而傅友德一軍，揚言發金牛，潛師取階、文者，此奇兵也。夫鄧艾縋入陰平，則綿竹之師不摧而潰，吳漢襲至廣都，則城市之橋可燒而斷，宜乎劉仁表詣軍門，明升面縛銜璧，而彭氏以為縱走成都，不過延命旦夕也。乃知桓溫既入，李勢告亡，全斌濟師，孟昶不祀，此張載勒銘於劍閣，左思致誡於蜀都，玉壘銅梁，險無足據矣。從此冉駹效順，邛笮景從，蒟醬出於番禺，竹杖來於大夏，版圖之盛，固不必言。獨是功紀傅、廖，文皆御制，楊璟以無績而不敘，小校以非義而輟賞，勸懲斯在，又非特平蜀之規耳。若夫明升者，封侯歸義，居第京師，要領克全，母子相保，雖劉禪樂魏，身不生還，而望帝歸魂，死猶啼血。嗚呼！方西川僭號時，其為寄生久矣。

第十二卷 太祖平滇
　　太祖洪武五年（壬子，一三七二）春正月癸丑，遣翰林院待制王褘齎詔諭雲南。雲南古滇池地，南控交趾，北接吐蕃，西擁渚甸，東以曲靖為門戶，與蜀、黔錯壤，麗江、松潘、烏蠻、沾益，如犬牙然。戰國時，楚威王使將軍莊蹻將兵循江上，略巴蜀、黔中，西至滇池，以兵威定，屬楚。歸報，會秦擊楚，巴、黔道塞，遂以其眾王滇，變服從其俗以長之。漢武帝元狩元年，彩雲見南方，遣使跡之，起於洱河，因軹雲南郡，諭滇王入朝。宣帝遣王褒求金馬、碧雞之神。蜀漢建興三年，諸葛亮南征雍闓，斬之，封其渠龍祐那為部長，賜姓張氏，漸去山林，徙居平地，建城邑，務農桑，諸部於是始有姓氏。隋開皇中，為史萬歲所破。唐武德、貞觀間，張氏弱，遜位蒙氏，號南詔。天寶七年，閣羅鳳反，敗節度使鮮於仲通西洱河。後段氏有其地。段氏之先，武威郡人，改國號大理。宋太祖立，王全斌下四川，請取大理，鑒唐之禍，以玉斧畫大渡河曰：「此外非吾有也。」由是雲南不被兵，段氏得長世焉。元世祖自臨洮過大渡河，經山谷二千里，至金沙江，乘革囊以濟，獲段興智，滅其國，乃以其子忽哥出為雲南王鎮之，仍錄段氏子姓守其王。忽哥死，封其子松山為梁王。至正時，把匝刺瓦爾密嗣位。明玉珍一攻之，不克。至是，上既平夏，乃遣使往諭之。
　　六年（癸丑，一三七三）冬十二月，詔使王褘被殺於雲南。褘初至雲南，見元梁王君臣，諭以奉版圖、歸職方。梁王不省，館於別室。數日，又曰：「子將命遠來，非為身謀。朝廷以雲南百萬生聚，不欲殲於鋒刃。曾不聞元綱解紐，陳友諒據荊湖，張士誠據吳會，陳友定據閩關，明玉珍據巴蜀，天兵下征，不四五年，悉膏斧鉞。惟爾元君北走以死，擴廓帖木兒之屬或降或竄，曾無用武之地。當是時，先服者賞，後至者誅。乃今自料，勇悍強獷，孰與陳、張？土地甲兵，孰與中國？天之所廢，誰能興之！不然，皇上遣一將軍，將龍驤百萬，會戰昆明池，爾猶魚游釜中，不亡何待！」梁君臣相顧駭服，頗有降意，改館禕，厚待之。會元太子自立於沙漠，遣使脫脫自西番征糧雲南，謀連兵拒我。脫脫覘知梁王有二心，欲迫殺朝使，以固其意。梁王持兩可，不決，匿禕民間。脫脫聞之，誚梁王曰：「國家顛覆不能救，反欲附他人耶！」欲躍馬去。梁王不得已，出禕與脫脫相見。脫脫欲屈禕，禕罵曰：「天命訖汝元，我朝實代之。爝火餘燼，尚欲與日月爭光乎！我將命使臣，豈為爾屈！」顧梁王曰：「爾朝殺我，大兵夕至矣。」竟被害，瘞地藏寺北。禕有王佐才，上嘗語曰：「吾固知浙東有二儒，卿與宋濂耳。學問之博，卿不如濂；才思之雄，濂不如卿。」後子紳走雲南求遺骸，贈翰林學士，諡文節。
　　七年（甲寅，一三七四）秋八月，遣元威順王子伯伯齎詔往諭雲南。
　　八年（乙卯，一三七五）秋九月，命湖廣行省參政吳雲使雲南。上諭雲曰：「今天下混一，四方賓服，獨雲南一隅未奉正朔。朕欲以兵取之，恐勞師費財，重傷吾民，卿能為朕作陸賈乎？」雲對曰：「雲南恃其險遠，故阻聲教。臣奉陛下威德，曉以禍福，彼必順附。若冥頑不從，興師未晚。」遂遣雲行。時元梁王使其臣鐵知院等二十餘人使漠北，為徐達所獲，送京師。上釋之，命與雲偕行。至雲南之沙糖口，鐵知院等謀曰：「吾屬奉使不達，被執而還，罪必不免。」於是共逼雲易服，詐為元使，更制書，以紿梁王。雲不從，鐵知院等知不可奪，遂殺之。
　　十四年（辛酉，一三八一）秋九月壬午，命潁川侯傅友德為征南將軍，永昌侯藍玉、西平侯沐英為副將軍，帥師征雲南。列侯曹震、王弼、金朝興、都督郭英、張銓等皆從。上諭之曰：「雲南自昔為西南夷，至漢置吏，臣屬中國。今元之遺孽把匝刺瓦爾密等自恃險遠，輒害使臣，在所必討。爾等行師之際，當知其山川形勢，以窺進取。朕嘗覽輿圖，咨詢於眾，得其扼塞。取之之計，當自永寧先遣驍將別率一軍以向烏撒，大軍繼自辰、沅以入普定，分據要害，乃進兵曲靖。曲靖，雲南之噤喉，彼必並力於此，以抗我師。審察形勢，出奇制勝，正在於此。既下曲靖，三將軍以一人提兵向烏撒，應永寧之師，大軍直搗雲南。彼此牽制，使疲於奔命，破之必矣。雲南既克，宜分兵逕趨大理，先聲已振，勢將瓦解。其餘部落，可遣人招諭，不煩兵而下也。」師行，上餞於龍江，旌旗蔽江而上。
　　丁未，傅友德師至湖廣，分遣都督郭英、胡海洋、陳桓等帥兵五萬，由四川永寧趨烏撒，友德等率大兵由辰、沅趨貴州。
　　十二月辛酉，傅友德率藍玉、沐英等進攻普定，克之，羅鬼、苗蠻、仡佬望風降。至普安，復攻下之，乃留兵戍守，進兵曲靖。元梁王把匝刺瓦爾密聞明師下普定，遣司徒平章達裡麻將精兵十餘萬，屯曲靖以拒我師。右副將軍沐英謂傅友德曰：「彼謂我師疲於深入，未有虞心。若倍道疾趨，出其不意，破之必矣。上所謂『出奇取勝』者此也。」友德是之，遂進師。丙寅，未至曲靖數里，忽大霧四塞。衝霧而行，阻水，則已臨白石江矣。頃之，霧霽，達裡麻望見，大驚，倉皇失措。友德即欲濟師，英曰：「我軍遠來，形勢既露，固利速戰。然亟濟，恐為所扼。」乃整師臨流，勢若欲渡。達裡麻悉精銳扼水，英別遣數十人從下流潛渡，出其後，鳴金鼓，樹旗幟。達裡麻急撤眾御之，陣動。英乃拔劍督師濟江，以猛而善泅者先之。長刀蒙盾，破其前軍。敵氣索，退數裡而陣。我師畢濟，友德麾兵進薄之，矢石雨發，呼聲動天地。戰數合，英縱鐵騎搗其中堅，敵眾披靡，遂大敗，生擒達裡麻、橫屍十餘里，俘其眾二萬。友德悉撫而縱之，使各歸業。蠻人見歸者皆喜慰，軍聲益振。遂平曲靖，留兵鎮其地。友德分遣藍玉、沐英率師趨雲南，而自以眾數萬向烏撒，為郭英等聲援。
　　壬申，元梁王把匝刺瓦爾密聞達裡麻敗，棄城走入羅佐山。其右丞魯爾自曲靖馳歸，謂曰：「事急矣，將奈何？」於是把匝刺瓦爾密挈妻子與左丞達的驢兒俱入普寧州忽納砦，焚其龍衣，驅妻子俱赴滇池死。癸酉，藍玉、沐英等師至雲南之板橋，元右丞觀甫保出降。明日，駐兵金馬山，故梁王閹監也先帖木兒以金寶來獻，諸父老焚香出迎。玉等整眾入城，秋毫無犯，收梁王金印並宮府符信圖籍，撫定其民。自九月朔出師，迄下雲南，僅百餘日。藍玉別遣曹震、王弼、金朝興等率兵二萬，分道進取臨安諸路，皆下之。沐英分兵趨烏撒，會友德。先是，都督郭英等出永寧，路多險阻，諸將欲深入。英曰：「破敵貴先聲，攻取必自近始。捨近趨遠，非策之上也。」遂以兵攻赤水河，去河二十里為營。時久雨，水暴漲，英曰：「賊恃水漲，不意吾濟。」下令諸軍斬木造筏，夜半濟河。比曉，敵始覺，遂大驚潰，生擒阿客指蠻雲南諸郡邑皆震。至是，友德自曲靖帥師循格孤山而南，直搗烏撒，元右丞實卜收兵屯赤水河拒郭英等。友德大軍至，實卜遁。友德下令城烏撒，版築方具，實卜引諸蠻復大集，友德據高岡嚴陣待之。諸將請戰，友德故勿許，士爭奮思致死。友德度其可用，下令曰：「我軍深入，有進無退。彼既遁而復來，心必不一，並力與戰，破之必矣。若使彼據險自固，未易克也。」遂進戰。師既陣，芒部土酋帥眾來援。實卜合勢迎戰，我師趨之。戰數十合，渠長多中槊墜馬死者。我師益奮，蠻眾大潰，斬首三千級，獲馬六百匹，實卜率餘眾遁。遂城烏撒，得七星關以通畢節，又進至可渡河，於是東川、烏蒙、芒部諸蠻震聾，皆望風降附。
　　十五年（壬戌，一三八二）春正月辛巳朔，元威楚路平章閻乃馬歹、參政列車不花等詣曹震營降。
　　壬午，元曲靖宣慰司、行省樞密院同知怯列該、傅慰、高仁，廉訪司副使孛羅海千及中慶、武定、征江三路，嵩盟、晉寧、昆陽、安寧、新興、路南、建水七州，昆明、富民、宜良、南甸、河陽、陽宗六縣達魯花赤、答麻等官，皆詣藍玉、沐英營降。丁亥，置貴州都指揮使司，命平涼侯費聚、汝南侯梅思祖署司事。
　　甲午，遣使諭傅友德等曰：「比得報，知雲南己克。然區畫佈置，尚煩計慮。前已置貴州都指揮使司，然去雲南尚遠。今必置都司於雲南，以統諸軍。既有土有民，又必置布政使司及府、州、縣治之。其烏撒、烏蒙、東昌、芒部、建昌之地，更宜約束渠長，留兵守禦，禁民勿挾兵刃。至於靄翠輩，不盡服之，雖有雲南，亦難守也。」金朝興兵略征江、臨安、沅江、尋甸、楚雄、洱海俱下之。革宣慰司，立臨安府及各府十四衛，置雲南都指揮司，以都督謝熊、馮誠署司事。
　　二月，置雲南布政司，改中慶路為雲南府，命汝南侯梅思祖、平章潘原明署司事，以張紞等為參政、參議等官。
　　閏二月，靄翠至京，賜衣帽及鈔，遣還。
　　藍玉、沐英等進兵攻大理。大理城倚點蒼山，西臨洱海為固。土目段世聞明師且至，聚眾扼下關以守。下關者，南詔皮羅閣所築龍尾關是也，號為險要。玉等至品甸，遣定遠侯，王弼以兵由洱水東趨上關，為犄角勢，自率眾抵下關，造攻具。夜半，遣都督胡海洋出石門，間道渡河，繞出點蒼山後，攀木援崖而上，立旗幟。昧爽，大軍抵關下，望之，踴躍歡噪，敵眾驚亂。英身先士卒，策馬渡河，水沒馬腹，將士隨之，莫敢後，遂斬關而入。山上軍望見，亦下攻之。敵腹背受敵，大潰，拔其城，段世就擒。乃分兵取鶴慶，略麗江，破石門關，下金齒。於是車里、摩（上此下夕）、和泥、平緬等處相率降，雲南悉平。