[8]近年以来，韦皋发信招抚云南王异牟寻，始终没有得到回报。然而，每当吐蕃向云南征发兵员时，云南发给吐蕃的兵员却越来越少。由此，韦皋知道异牟寻本心是归附唐朝的。讨击副使段忠义，原来是罗凤的使者，六月，丙申（初七），韦皋派遣段忠义返回云南，并且给异牟寻写去书信，劝导他归顺朝廷。

　　[9]秋，七月，戊寅，以定州刺史张升云为义武留后。

　　[9]秋季，七月，戊寅（十九日），德宗任命定州刺史张升云为义武留后。

　　[10]庚辰，以虔州刺史赵昌为安南都护，群蛮遂安。

　　[10]庚辰（二十一日），德宗任命虔州刺史赵昌为安南都护，于是群蛮安定下来了。

　　[11]八月，丙午，以翰林学士陆贽为兵部侍郎，馀职皆解；窦参恶之也。

　　[11]八月，丙午（十八日），德宗任命翰林学士陆贽为兵部侍郎，其他职务一概解除，这是由于窦参嫌恶他的原故。

　　[12]吐蕃攻灵州，为回鹘所败，夜遁。九月，回鹘遣使来献俘；冬，十二月，甲午，又遣使献所获吐蕃酋长尚结心。

　　[12]吐蕃攻打灵州，被回鹘击败，便连夜逃走了。九月，回鹘派遗使者前来进献俘虏。冬季，十二月，甲午（初八），回鹘又派遣使者进献所俘获的吐蕃酋长尚结心。

　　[13]福建观察使吴凑，为治有声，窦参以私憾毁之，且言其病风；上召至京师，使之步以察之，知参之诬，由是始恶参。丁酉，以凑为陕虢观察使以代参党李翼。

　　[13]由于福建观察使吴凑有善于处理政务的名声，窦参因私人的怨恨而诋毁他，而且说他患了风痹。德宗将吴凑传召到京城，让他迈步行走，以便从中察看，结果知道窦参是骗人的，因此，开始憎恶窦参。丁酉（十一日），德宗任命吴凑为陕虢观察使，借以取带窦参的同伙李翼。

　　[14]睦王述薨。

　　[14]睦王李述去世。

　　[15]吐蕃知韦皋使者在云南，遣使让之。云南王异牟寻绐之曰：“唐使，本蛮也，皋听其归耳，无他谋也。”因执以送吐蕃。吐蕃多取其大臣之子为质，云南愈怨。

　　[15]吐蕃了解到韦皋的使者在云南后，便派遣使者责备云南。云南王异牟寻欺骗来使说：“唐朝的使者，本来便是蛮人，韦皋听任他回来，并没有别的图谋。”于是便将韦皋的使者抓起来，送交给吐蕃。吐蕃带走许多云南大臣的儿子作为人质，云南愈发怨恨吐蕃了。